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4月13日板塊復盤:物流板塊11股漲停!新寧物流卻尾盤炸板 “煤超瘋”行情又起?
來源:東方財富網 2022-04-13 19:21:51

今日(4月13日)滬深兩市整體呈現震蕩調整格局。三大指數早盤全線低開,整體維持弱勢震蕩,午后滬指一度出現微幅反彈,甚至翻紅,但最終跳水回落收盤,而創業板指和深成指表現更為弱勢,全天維持水下震蕩,最終亦是陰線報收。

對此,國盛證券指出,外圍局勢沖突、美聯儲加息等干擾因素仍然存在;國內新冠疫情形勢依然嚴峻,經濟面臨的的下行壓力依然較大,市場仍有可能較長一段時間維持震蕩磨底走勢。

與此同時,中信證券認為,A股的主要驅動已從情緒切換至基本面,而經濟對市場的負面影響在減弱,市場多項悲觀預期先于基本面數據提前見底。首先,預計漸近的國內局部疫情拐點和防控政策再平衡將托底基本面預期;其次,四月中旬開始的經濟和財報數據披露料將進一步加強穩增長政策落地的緊迫性;最后,我們預計近期以房地產和貨幣政策為主要看點的穩增長政策將從從全面鋪開轉向集中發力,從而推動基本面預期逐步修復。

板塊方面:

一、物流

交通運輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國國家鐵路集團有限公司日前聯合發布《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》?!兑庖姟窂耐晟飘a銷冷鏈運輸設施網絡,培育冷鏈運輸骨干企業,健全冷鏈運輸監管體系等方面提出明確要求。支持國際物流企業通過合資合作、自建網絡、兼并收購等方式,延伸境外地面服務網絡,提升跨境冷鏈物流全程組織能力,培育一批具有較強國際競爭力的現代冷鏈物流企業。

招商證券指出,與發達國家相比,我國冷鏈物流行業起步較晚,發展時間較短,目前我國冷鏈物流行業規模已達3800億元以上,得益于國民經濟水平提高以及居民消費升級。但我國冷鏈物流行業仍在基礎設施建設方面同發達國家存在較大差距,2020年人均冷庫容量僅為0.13立方米。行業競爭方面,集中度仍然較低,百強企業市占率約為18%,行業第一市占率不到2%。但近年來政策扶持力度增強,冷鏈物流發展規劃出臺,助力現代冷鏈物流體系建設。

該機構認為,目前中國冷鏈物流行業尚處于快速發展期,相對于海外發達國家而言,我國冷鏈行業集中度較低,標準化程度較低。目前百強企業競爭較為激烈,各家進入資本投入上升期。展望未來,食材供應鏈需求以及醫藥物流需求正快速提升,同時溫控技術的提升及行業準則的完善也驅動冷鏈物流行業發展進入新階段,行業成長潛力仍然較大。標的方面,重點推薦較早布局冷鏈行業的順豐控股以及正在拓展多元化業務的圓通速遞和韻達股份,重點關注港股的京東物流、中通快遞。

二、煤炭

申銀萬國證券提到,全球煤炭供給缺乏彈性,供需格局偏緊。當前國內煤炭產能進入收縮期,“碳中和”下煤炭產能加速退出,同時新刑法修正案壓制煤礦超產,即便部分核增產能釋放仍難改中期3-5年供給緊張狀態;而進口端,與中國相關國際主要煤炭生產主體產量整體大幅下滑,進口無法彌補該缺口,且我們面臨全球煤炭供給緊缺局面。預計2022-2025年國內供給缺口逐年擴大。

另外,信達證券表示,未來2-3個月,隨著南方各地進入迎峰度夏階段,煤炭保供將仍然面臨巨大壓力?,F階段行業基本面、政策底層邏輯與直接效果均利好板塊估值修復提升,再考慮今年上半年業績高增的確定性,當前是逢低配置煤炭板塊最好的階段。

中國銀河證券認為,經濟平穩增長的前提下,煤炭消費預計仍將保持一定正增長。十四五期間,煤炭消費仍能保持確定性正增長,十五五期間,隨著煤炭清潔高效利用技術的發展,在傳統化石能源(煤、石油、天然氣)中,國內煤炭具有天然價格優勢,有望在煤電、非電領域取得更多應用,在國內經濟平穩增長的前提下,煤炭消費預計仍將保持一定正增長。投資煤炭股,享受煤炭成本優勢逐步兌現的紅利,政策調控會造成投資過程的反復,但是長期方向明晰。

中泰證券指出,近期煤企陸續公布2021年年報,高分紅高股息趨勢明顯,煤炭行業有望中長期價格在高位且不進行大額資本開支,持續高額回報投資者將是行業的一大特征。整體而言,存量產能就是稀缺資源,煤炭股普遍4-6倍估值,價格和盈利預期穩定性提升,建議積極布局2022年煤炭股。

一張圖匯總:

(文章來源:東方財富研究中心)

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