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大宗商品漲價疊加一季報景氣 A股上演“煤飛色舞”行情
來源:上海證券報 2022-04-14 08:22:32

周三,A股三大股指重回調整格局。醫藥、新能源、基建等權重板塊下挫,拖累指數震蕩走低,滬指圍繞3200點關口展開爭奪。截至收盤,上證指數報3186.82點,下跌0.83%;深證成指報11568.17點,下跌1.60%;創業板指報2466.84點,下跌2.25%。

資源類板塊是當日盤面最強主線。以申萬行業劃分,煤炭、有色金屬行業收盤漲幅分別達3.82%和2.19%,位居所有一級行業前兩位。

相關大宗商品價格飆升是推動資源股上漲的重要原因。國內商品期市昨日漲跌參半,其中原油系、基本金屬漲幅居前,滬鎳、燃油、原油上漲超5%,瀝青、低硫燃料油上漲近4%,滬鋅漲幅超3%;貴金屬價格走高,滬銀漲幅超1%,滬金上漲近1%。

部分資源類龍頭公司的亮麗業績則進一步提振資金情緒。作為有色金屬板塊最大市值公司,紫金礦業盤中一度上漲超9%,收盤上漲7.28%,最新市值超過3200億元。自3月中旬見底以來,紫金礦業股價持續攀升,過去1個月累計漲幅超過30%。

4月11日盤后,紫金礦業披露2022年一季報,一季度實現營收647.71億元,同比增長36.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為61.24億元,同比增長143.88%。公司方面表示,報告期內,公司努力克服疫情、地緣沖突等外部環境影響,把握金屬價格高企的有利時機,緊盯全年生產目標,精心組織生產,生產經營再創佳績,順利實現首季“開門紅”。

國信證券點評認為,紫金礦業克服疫情等多重挑戰,實現了一批重大旗艦項目的超預期建成投產,核心礦產品放量正好處于大宗金屬價格的歷史高位區間,業績有望呈現爆發式增長。2021年是公司歷史上業績表現最好的一年,預計2022年在此基礎之上仍有望實現大幅度增長。

除紫金礦業外,千億市值的中煤能源在周一披露一季報預增公告后,近期股價收獲兩連板,成為煤炭板塊的領漲龍頭。中煤能源公告顯示,公司預計一季度實現凈利潤64.5億至71.3億元,同比增長83.8%至103.2%。即便以增幅下限計算,中煤能源今年一季度業績也將創造上市以來最佳,且超出部分機構此前預期。

德邦證券統計顯示,今年一季報全行業同比增速中位數為63%,上游原材料增速領先,石油石化、基礎化工、鋼鐵、有色金屬行業的業績增速中位數均超100%,煤炭行業業績增速中位數達71.4%。此外,結合業績預告前后機構盈利預測調整看,今年一季報超預期概率較大的行業包括煤炭、基礎化工(化工新材料、農化)、電力設備(風電光伏設備、鋰電材料)等。

整個市場層面,中信建投策略首席陳果認為,當前A股股票性價比已經較高,但或還需充分換手。目前股權風險溢價已經觸及近7年90%分位數高點,大盤指數估值也已經調整至2019年底的水平。但是,換手率并未觸底,大部分機構投資者對市場仍持中性態度,市場情緒釋放尚不完全。等待市場充分換手后,底部特征可能會更加清晰。

“總的來說,我們認為市場處于中期視角下的磨底期,此時投資者應保持耐心,不宜冒進,等待機會。如果市場出現大幅調整,亦可逐步布局,布局方向重點關注早周期品種(地產鏈等)。如果后續美債利率趨穩,則可以考慮逐步加大對成長股的配置?!标惞f。

(文章來源:上海證券報)

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