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晨會精華:降準要來了?機構稱“短期或提振市場信心” 參考哪些歷史經驗?
來源:東方財富網 2022-04-14 09:36:36

回顧周三A股行情,滬深兩市整體呈現震蕩調整格局。三大指數早盤全線低開,早盤股指在震蕩中回升,午后在金融股的拉抬下,股指一度翻紅有翻紅表現;不過,指數尾盤跳水走低,全天呈現“倒V”型格局。

正如東吳證券所述,周三股指跌幅雖然不大,但個股普遍殺跌,兩市超3800家個股下跌。目前市場做多信心不足,資金謹慎情緒較高。滬綜指在3200點附近區域反復拉鋸,投資者參與難度極大。建議繼續圍繞穩增長方向、一季度業績驅動等進行挖掘,穩健的可等市場企穩后再尋找低吸機會。

從技術面來看,中原證券認為,周三A股市場沖高遇阻、小幅震蕩回落,早盤兩市股指跳空低開之后小幅震蕩,午后滬指一度翻紅,尾盤隨著眾多行業再度下挫,拖累股指震蕩下行,滬指全天圍繞3200點小幅整理。盤中釀酒、貴金屬以及周期行業逆勢領漲,前日領漲的權重股悉數回落,市場熱點再度轉換,投資者持幣觀望的心態較重。兩市成交量8700億元,存量博弈特征依舊。

就后市而言,該機構進一步分析,未來滬指能否突破盤局,依然有賴于主流熱點的持續上揚,以及場外資金的不斷進場,建議密切關注政策面以及資金面的變化情況。預計滬指短線小幅整理的可能性較大,創業板市場短線繼續下行的可能較大。建議投資者短線暫時觀望,中線繼續關注低估值藍籌股的投資機會。

國盛證券指出,清明假期后市場表現較為平淡,主要原因有美聯儲鷹派表態和國內疫情陸續爆發,對市場情緒的負面影響長時間發酵,交易結構也向基建和地產等穩增長板塊傾斜。隨著國常會政策基調保持積極,宏觀調控趨于寬松,結構性支持政策預計加速落地。

同時,年報披露進入尾聲,一季度經濟數據即將公布,政策效果和行業景氣情況將得到驗證。資金或回流股市,悲觀情緒也有望得到修復,磨底后的指數重回升勢可期,投資上建議保持成長和價值的均衡配置。

該機構進一步表示,在市場有效向上突破之前仍要控制好總體倉位適宜低吸,“穩增長”將成為驅動市場運行的主要邏輯,關注低估值、低配置的銀行和地產,建筑建材等傳統基建,風電光伏等新型基建,建議結合業績性價比,適當布局化肥、工業品漲價等主題板塊。

另外,山西證券提到,當前A股市場受海外緊縮、國內疫情雙重情緒沖擊,仍處于磨底震蕩階段。風格及板塊分化延續,大盤股表現依舊相對優于中小盤,穩定、金融風格優于消費、成長,地產產業鏈相關板塊表現強勢,中下游消費、TMT等板塊受疫情負面沖擊明顯,大幅走低。在海內外宏觀環境趨于復雜的背景下,建議重點關注大盤價值股以抵御風險與波動。

宏觀方面,華泰期貨指出,4月13日召開的國常會提及“適時運用降準等貨幣政策工具”,從近五年的經驗來看,國常會提及“降準”后,政策有望在未來兩周內落地,結合目前國內經濟下行壓力、專項債放量所需要的流動性支持以及4月15日將有1500億MLF到期來看,本周落實降準政策概率較高。但是,由于近期寬松預期市場交易較為充分,我們認為對市場情緒的提振較為短暫。此外,4月14日還將迎來歐洲央行利率決議,可以關注歐洲貨幣緊縮步伐是否會有調整。

在操作策略上,中國銀河證券表示,短期防守為主,長期戰略配置。配置建議:第一、受益于全球能源緊缺的資源品板塊。長期供需緊張問題仍在,盈利確定性較強,在經濟面回升的帶動下或有反彈機會,且我國基建逐步發力的背景下,黑色產業鏈如黑色金屬、煤炭等將受益。

第二、農業板塊特別是糧食、種植等板塊,在全球糧價快速上升的支撐疊加政策支持下,行情有望延續。豬、雞板塊也可持續關注。

第三、軍工、新能源、半導體等行業景氣度高且邏輯通暢具有較好的長期成長性的板塊,可進行戰略性布局,長期持有,逢低買入,注意投資節奏。

此外,中金公司認為,當前低估值的穩增長領域仍有階段性的相對配置價值。當前關注三個方向:1)在市場“磨底”階段,估值相對低的穩增長板塊可能在當前宏觀環境下仍具備相對收益,如傳統基建、地產穩需求相關產業鏈(地產、建材、建筑、家電、家居等)等;

2)制造成長板塊包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導體等風險已經有所釋放,但轉機在于“滯脹”風險、全球流動性和市場情緒因素能否邊際改善;

3)2021年調整較多、估值不高、中長期前景仍明朗的中下游消費,自下而上擇股,包括家電、輕工家居、汽車及零部件、農林牧漁、醫藥等。

(文章來源:東方財富研究中心)

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